Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365

Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Dynamics 365

Überblick über:

• Dynamics 365
• Powerplatform
• PowerBI
• Power Automate
• Power Apps

Anpassungen

Einführung in Lösungen

• Lösungen im Überblick
• Lösungsherausgeber
• Lösungen erstellen
• Lösungstypen
• Lösungen importieren

Grundlagen der Anpassung an Entitäten und Feldern

• Entitätstypen
• Entitätsbesitz
• Entitätseigenschaften
• Steuerelemente und editierbare Listen
• System- oder kundenspezifische Entitäten?
• Kundenspezifische Entitäten und Sicherheitsrollen
• Löschen von Entitäten
• Felder
• Feldtypen
• Feldeigenschaften

Zusätzliche Feldanpassungen

• Berechnete Felder
• Rollup-Felder
• Optionssätze
• Feldsicherheitsprofile
• Status und Statusgrund

Beziehungen

• Beziehungstypen
• 1:n Beziehungen
• Hierarchische Daten
• Kaskadierungsregeln und-verhalten
• Löschen von Beziehungen
• n:n Beziehungen
• Datenzuordnungen zwischen Entitäten
• Verbindungen und Verbindungsrollen

Formularanpassungen

• Formulartypen
• Formularstruktur
• spezielle Formularkomponenten
• eingebettete Listen, editierbare Listen
• Zugriffsteams
• Mehrere Formulare

Geschäftsregeln

• Regeldesigner
• Bedingungen, Aktionen, Formeln

Ansichten und Visualisierungen

• Ansichtstypen/benutzerdefinierte Ansichten
• Diagramme und Visualisierungen
• Überblick über Dashboards
• Anpassungen an Dashboards
• Zugriffsverwaltung von Dashboards

Apps

• Model Driven Apps vs. Canvas Apps
• Erstellung, Konfiguration, Anpassung und Verwaltung von Model Driven Apps

Konfiguration

Das Dynamics 365 Sicherheitsmodell

• Grundlagen des Sicherheitsmodells
• Sicherheitsrollen
• Definition von Zugriffsrechten
• Zugriffsebenen
• Optionen bei der Erstellung von Sicherheitsrollen
• Sicherheitsrollen und Business Units
• Sicherheitsrollen zuweisen
• Multiple Sicherheitsrollen
• Teams und Sicherheitsrollen

Hierarchische Sicherheit

• Manager-Hierarchie
• Positions-Hierarchie

Einführung in Prozesse

• Prozesse und Automatisierung
• Workflows mit Dynamics 365
• Workflows mit Power Automate

Geschäftsprozessflüsse

• Was sind Geschäftsprozessflüsse
• Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen
• Schritte, Stufen, Kategorien
• Arbeiten mit verschiedenen Entitäten
• Bedingungsabhängige Verzweigungen