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Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience
Schulungsinhalt
Umgang mit der App
- Datenmodell und Navigation
- Blitz-Erfahrung
- Hilfe & Schulung
Machen Sie Ihre Organisation fit für die Benutzer
- Einrichten des Firmenprofils
- Konfigurieren der Benutzeroberfläche
- Einrichten von Aktivitäten und Kalendern
- Konfigurieren von Sucheinstellungen
- Einrichten von Chatter-Gruppen
- Mobiler Zugriff mit Salesforce1
Einrichten und Verwalten von Benutzern
- Benutzerprofile verwalten
- Benutzer verwalten
- Einrichten von chatterfreien Benutzern und Einladungen
- Fehlerbehebung bei Login-Problemen
Sicherheit und Datenzugriff
- Logins einschränken
- Bestimmen des Objektzugriffs
- Datensatz-Zugriff einrichten
- Erstellen einer Rollenhierarchie
- Umgang mit Ausnahmen beim Plattenzugriff
- Sicherheit auf Feldebene verwalten
Objekt-Anpassungen
- Verwalten von Standardfeldern
- Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
- Auswahlfelder anlegen: Auswahllisten und Lookups
- Erstellen von Formelfeldern
- Arbeiten mit Seitenlayouts
- Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
- Aufrechterhaltung der Datenqualität
Daten verwalten
- Import-Assistenten
- Daten-Lader
- Data.com
- Mass Tr an s fer
- Sichern von Daten
- Massenlösch- und Recycling-Behälter
Berichte und Dashboards
- Ausführen und Modifizieren von Berichten
- Erstellen neuer Berichte mit dem Report Builder
- Arbeiten mit Berichtsfiltern
- Zusammenfassen mit Formeln und visuellen Zusammenfassungen
- Drucken, Exportieren und E-Mailen von Berichten
- Dashboards bauen
Automatisierung
- E-Mail-Vorlagen
- Workflow-Regeln
- Prozess-Builder
- Blei-Automatisierung
Verwaltung des Unterstützungsprozesses
- Verwaltung und Lösung von Fällen
- Anpassen eines Unterstützungsprozesses
- Unterstützung automatisieren
- Verstehen der Salesforce-Konsole für Service
- Zusammenarbeit in der Service-Cloud
- Analyse von Unterstützungsdaten
Zielgruppe
- Neue Systemadministratoren, die für die Einrichtung, Konfiguration und Wartung der Salesforce-Anwendungen ihres Unternehmens verantwortlich sind.
- Andere Gruppen, die von einer Vertiefung ihrer Kenntnisse über Salesforce Lightning Experience profitieren würden, darunter Power User, Vertriebsmitarbeiter und IT-Manager.
Seminarziele
- Passen Sie Ihre Anwendung an, einschließlich Seitenlayouts, Felder, Registerkarten und Geschäftsprozesse in Lightning Experience.
- Erfahren Sie, wie in Salesforce Classic erstellte Sicherheitseinstellungen in Lightning angewendet werden. Pflegen und importieren Sie saubere Daten in Lightning.
- Mit den Lightning-Funktionen können Sie hochwertige Berichte und Dashboards erstellen.
- Verstehen, wie die Workflow-Automatisierung mit Lightning übereinstimmt.
Vorkenntnisse
Zu den Voraussetzungen gehören ein solides Verständnis der grundlegenden Salesforce-Konzepte und -Funktionen sowie die Teilnahme an den folgenden Online-Kursen, die unter help.salesforce.com verfügbar sind.
- Erste Schritte: Navigieren in Salesforce
- Erste Schritte: Verwendung der Sales Cloud
- Wir empfehlen Ihnen auch dringend, den „Get Started with Lightning Experience“-Pfad in Trailhead zu absolvieren, um das Beste aus diesem Kurs herauszuholen.
Zertifizierungen
Empfohlenes Training für die Zertifizierung zum:
Seminardauer
5 Tage
Preis
Präsenzseminar/FLEXINAR®:
3625,00 € (4,313,75 € inkl. 19% MwSt.)
LIVEINAR®:
3625,00 € (4,313,75 € inkl. 19% MwSt.)
Individual Training: Preis auf Anfrage
Inhouse Training: Preis auf Anfrage
Seminarnummer
SV-9834
Ihr Berater
Martin Heubeck
Group Leader Sales
Martin Heubeck
Group Leader Sales
- martin.heubeck@protranet.de
Beratungszentrale und Buchungshotline:
- 0800 3400311
- beratung@protranet.de
Kataloge
Formate
Dieses Seminar können Sie als Präsenzseminar, online als LIVEINAR® oder im flexiblen Mix als FLEXINAR® buchen. 
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